Две девушки в красных платьях хотят поделиться длинным членом негра, поэтому становятся перед ним на колени, дабы делать крутой минет. Красотки очень страстные и настойчивые, поэтому быстро пробуждают эрекцию в фаллосе партнера и поворачиваются к нему задом, чтобы вместе получать кунилингус. Негр исполняет желаниях девиц, у которых красивые задницы, а потом трахает их по очереди, заставляя счастливо стонать.
