Девушки ждут горячего траха с негром, у которого большой член и пытаются подготовиться к анальным развлечениям при помощи игрушки. Сучки мастурбируют попки так, чтобы дырочки достаточно расширились, а потом уже раздвигают ноги перед партнером, дабы он имел их по самые яйца. Это именно то, что больше всего нравится распутным подружкам и они вне себя от радости, поэтому стонут, когда хер глубоко заполняет мокрые щели.