Молодые девушки, брюнетка и негритянка, хотят заняться групповым межрасовым сексом с одним мужиком, который сам настаивал на этом. Опытный факер пришел к ним в гости и тут же увидел их без одежды, что довело его до крепкого стояка. Телочки стали сосать ему твердый хер и потом начали заниматься с ним бурным тройничком на кровати. Милые подруги не забывают и про ласки своих писек, что делают с помощью игрушек и пальцев.